组织未认证时，通过【工作台】的立即认证去完成企业认证。认证方式分为法定代表人扫脸认证和法定代表人人工审核认证两种。
(1)法定代表人扫脸认证：须上传认证企业的营业执照并填写身份证号，认真阅读《用户协议手册》同意后点击提交认证，扫描二维码进行人脸识别认证，核验成功后企业认证成功。
(2)法定代表人人工审核认证：须上传企业的营业执照、法人身份证人像面和法人手持身份证照片并填写联系电话，认真阅读《用户协议手册》同意后点击提交认证，人工审核提交后预计等待3-5个工作日，待审核通过之后企业认证成功。

(1)在【组织管理-员工与部门】处，选择新增员工，其中姓名、手机号和部门为必填项。填写员工基础信息后点击保存，则为该手机号发送邀请短信，新员工可通过登录网址直接注册并加入组织。
(2)在【组织管理-员工与部门】处，选择邀请员工，可复制邀请链接发送给新员工，员工可以通过邀请链接申请加入组织，待管理员通过后方可加入组织。
(3)在【工作台】处，复制组织ID发送给新员工，新员工在注册新账号后选择加入新组织，输入组织ID后，待管理员通过后方可加入组织。

当该账号有违规行为时，企销达运营人员会对账号进行冻结。账号被冻结之后，用户则不能再登录使用该账号。若组织的超级管理员被冻结，则整个组织会被冻结；若员工被冻结，则只冻结员工个人的账号。 对账号被冻结有异议的用户可以进行申诉，点击申诉操作，可以选择联系客服进行申诉或将申诉具体事由发送至申诉邮箱。选择使用申诉邮箱时，可以联系专属客服询问进度也可等待邮箱回复申诉结果。

(1)初始状态仅有超级管理员和默认角色。超级管理员是组织的创建者，为固定角色，不可编辑、删除，拥有所有角色权限；普通员工加入组织后的角色为默认角色，并拥有默认角色的角色权限。
(2)创建新角色后，可编辑、复制和删除角色，并管理角色内的员工，进行关联或移除，其中员工只能属于一个角色，不允许同时存在于多个角色内。且该角色内的员工拥有该角色下已被勾选的角色权限。其中勾选角色权限的标题模块则具有查看该模块的功能，勾选操作功能后则有操作的权限。
(3)编辑角色可修改角色名称；复制角色指复制角色名称以及当前角色的权限；删除角色时，若角色内没有关联员工，可直接删除角色；若角色内有关联员工，则该角色内的员工统一被移至默认角色内，可重新关联其他角色

(1)超级管理员版工作台展示组织可用积分，可进行企业认证和完善组织信息的操作，且可直接邀请新员工；普通员工版工作台可查看到员工在组织内的角色，展示该组织的AI外呼语音包、点呼语音包、预测外呼包和短信包的当前可使用余额。
(2)数据看板板块的数据为实时更新展示，普通员工仅展示自己的客户统计；超级管理员端可展示组织合计统计。包含A级客户、B级客户、C级客户、未标记客户和即将回收的客户数量以及与昨日相比的数量增减情况。
(3)排行榜实时统计所有员工的成交情况，排名默认以成交金额进行降序排列，员工自己的排名会悬浮显示。

在【费用中心-发票管理】处可申请开具纸质发票和电子发票，并管理发票抬头信息以及邮寄地址，申请开票过程中可自定义选择需要开票的相关订单信息进行关联开票。
(1)申请电子发票时，需要填写邮箱地址，且可以提前预览，待后台审核通过后会发送至邮箱，也可根据需要自行下载。
(2)申请纸质发票时，可直接选择设置好的邮寄地址，纸质发票将在申请提交后的3个工作日内开具并邮寄。